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1999年新年前夕，兩個不起眼的高中生決定在新千年之前參加一場盛大的派對，但當時針指向午夜，他們想象不到的瘋狂事件發(fā)生了。

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一部以馬里奧·米利（Mario Mieli）的生活為原型的戲劇電影，馬里奧·米利是20世紀70年代意大利同性戀運動的領軍人物。

13歲的內(nèi)特·福斯特是一個不受歡迎的中西部孩子，他幻想成為百老匯音樂明星。與此同時，內(nèi)特甚至無法在中學的戲劇作品中扮演一個像樣的角色，在合唱團中被選角為一棵樹，而不是他渴望的主角。然而，他和他的好朋友利比在父母不知情的情況…